Quelques exemples de missions  confiées par mes clients :

 

  • Assurer les fonctions de censeur au sein d'un conseil de famille dont les membres développent des activités commerciales et industrielles à partir d'une holding commune.
  • Accompagner de A à Z un groupe familial détenteur d'un important patrimoine immobilier locatif qui souhaite restructurer ce patrimoine afin d'optimiser les revenus et la transmission aux générations futures.
  • Déterminer et mettre en œuvre la bonne stratégie pour un chef d'entreprise qui souhaite transmettre son outil de travail à son fils, sans léser sa fille et bénéficier également de cash out.  
  • Face à une question simple en apparence, mener une analyse approfondie pour obtenir la solution qui sera cohérente avec la stratégie globale.
    Par exemple :
    - "Je possède en direct une société, est-il opportun de la rattacher à mon holding, et si oui, comment procéder et quelles seront les incidences sur ma situation patrimoniale globale ?".  
  • Auditer les performances et les coûts de gestion pour le compte d'un important investisseur en fonds de placement financier.
  • Piloter la stratégie fiscale afin de bénéficier au maximum des effets du plafonnement de l' ISF.
  • Restructurer un groupe d'entreprises afin de préparer la cession dans les meilleures conditions, en adéquation avec la stratégie patrimoniale du chef d'entreprise et de ses enfants.
  • A l'issue d'une cession d'entreprise, proposer une allocation d'actifs financiers et immobiliers pour structurer un patrimoine en fonction d'une stratégie patrimoniale et fiscale adaptée à la situation et aux objectifs du chef d'entreprise, de ses enfants et petits-enfants.
  • Élaborer une stratégie de transmission patrimoniale pour le compte d'un groupe familial soumis à de nombreuses contraintes au plan successoral.
  • Effectuer un appel d'offres auprès de différentes compagnies d'assurance et de gestionnaires de fonds pour le placements de liquidités au sein d'une société holding patrimoniale.
  • A la suite du décès inopiné d'un chef d'entreprise, accompagner ses héritiers afin de leur permettre de recueillir la succession dans les meilleures conditions, de bâtir leur propre stratégie patrimoniale et de développer les actifs du groupe familial.