Organisation
& stratégie patrimoniale
Article paru en avril 2004.
"Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William Dosik directeur-associé de SG PRIVATE BANKING France se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]l'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers.".
ISBN n° 978-2297005814 - Gualino édition - City & York Patrimoine
SOMMAIRE :
1 - Les techniques de découvertes 9 - Le domaine juridique
2 - Les techniques d'analyse 10 - La capitalisation
3 - Les problématiques 11 - Les leviers pour développer
4 - Le diagnostic 12 - La planification
financière
5 - Les suggestions 13 - La culture du
risque du crédit
6 - Le cas du chef d'entreprise 14 - L'ingénierie immobilière
7 - Des situations concrètes 15 - Les actifs patrimoniaux
8 - Le domaine fiscal 16 - La Culture Titres et
Bourse
9 - Le domaine juridique 17 - Les outils du conseiller
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