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L'avis du magazine GESTION de FORTUNE :

 

Article paru en avril 2004.

"Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William Dosik directeur-associé de SG PRIVATE BANKING France se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]l'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers.".

 

ISBN n° 978-2297005814 - Gualino édition - City & York Patrimoine

SOMMAIRE :

1 - Les techniques de découvertes      9 - Le domaine juridique
2 - Les techniques d'analyse             10 - La capitalisation
3 - Les problématiques                     11 - Les leviers pour développer
4 - Le diagnostic                              12 - La planification financière              
5 - Les suggestions                          13 - La culture du risque du crédit
6 - Le cas du chef d'entreprise           14 - L'ingénierie immobilière
7 - Des situations concrètes              15 - Les actifs patrimoniaux
8 - Le domaine fiscal                        16 - La Culture Titres et Bourse

9 - Le domaine juridique                    17 - Les outils du conseiller

En vente dans toutes les librairies et en ligne sur les sites web.

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