Afin de mériter la confiance de mes clients, j'obéis aux règles édictées par les organismes qui me contrôlent (1) dans le cadre du Code Monétaire et Financier:

 

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.
  • S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

(1) Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

 

Société PatriConseil – tél : +33 (0)6 08 73 85 09 – sas  au capital de 5.000 euros – R.C.S. PARIS 515 280 766 - Siège social : 24 rue des Lyonnais 75005 PARIS – site internet : www.patriconseil.com – adresse mail : william.dosik@patriconseil.com  numéro de TVA communautaire : FR64515280766.

Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 10 053 544   (www.orias.fr) en qualité de : courtier en assurance - Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif - Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (numéro adhérent A313800)  - Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°T13257 délivrée par la Préfecture de Paris.

Garantie financière de la compagnie  MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR – membre de la CNCGP.